Майор Багрышев с недовольством встречает новость о том, что к нему прикрепили стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорый уход со службы. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт — отставки не избежать. Соломатин же восхищается майором, считая его мастером оперативной работы, и предлагает сделку: Багрышев делится опытом, а стажёр становится его «внешней памятью», подстраховывая в сложных ситуациях.
Их первое совместное дело начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Способ убийства удивительно похож на почерк маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им предстоит разобраться в этом клубке загадок, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.