Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Песни, куклы, танцы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: на шумной площади далекой страны или в знакомом закулисье, где когда-то репетировала свои роли.