Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним — верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не так просты. Вместе они становятся участниками яростной схватки, от исхода которой зависит судьба всей страны.