1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как приманку, подсадив её к Уиллеру. Расчёт прост: ностальгия сделает его менее осторожным. Но никто не знает, чем обернётся эта игра.
